Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch aktive, flexible Verwaltung mit Schwerpunkt auf Aktienmärkten ab. Der MSCI World NR Index dient als Referenzindikator, jedoch ist der Fonds nicht an eine Benchmark gebunden. Investitionen erfolgen in qualitativ hochwertige Unternehmen, basierend auf quantitativer Überprüfung und Fundamentalanalyse. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen unter "Investment Grade" investieren und nutzt Derivate zu Anlage- oder Absicherungszwecken. Mindestens 51 % des Portfolios sind in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel gemäß Artikel 9 SFDR und investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren. Der Fonds strebt CO2-Emissionen an, die um 50 % unter denen seiner Benchmark liegen.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
12,83 % |
-8,34 % |
0,24 |
-19,74 % |
– |
| 5 Jahre |
15,80 % |
-10,32 % |
0,05 |
-27,37 % |
599 Tage |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
– |
– |
| seit Auflegung |
17,65 % |
-11,42 % |
0,47 |
-30,00 % |
163 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
5 |
| Social - Soziales |
5 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
5,0 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Ja |
| - Kernkraft |
Ja |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Ja |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |