Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der themenbasierten Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf langfristigem Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes und aktiv gemanagtes Portfolio mit ca. 30-40 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont von über fünf Jahren gekauft. Der Fonds nimmt keine Aktien-Absicherung vor.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
21,60 % |
-14,18 % |
-0,03 |
-39,56 % |
609 Tage |
| 5 Jahre |
22,58 % |
-14,59 % |
0,66 |
-39,56 % |
609 Tage |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
– |
– |
| seit Auflegung |
21,99 % |
-14,21 % |
0,68 |
-39,56 % |
609 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
3 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
3,1 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Ja |
| - Geschäftspraktiken |
Ja |
| - Kernkraft |
Ja |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Ja |
| - Suchtmittel |
Nein |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |