Anlagepolitik
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
3 Jahre |
6,02 % |
-4,01 % |
-0,75 |
-18,77 % |
– |
5 Jahre |
6,20 % |
-4,08 % |
-0,11 |
-18,77 % |
– |
10 Jahre |
5,69 % |
-3,74 % |
-0,11 |
-22,57 % |
– |
seit Auflegung |
5,71 % |
-3,73 % |
0,12 |
-22,57 % |
– |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt |
0 |
Social - Soziales |
2 |
Governance |
5 |
ESG Rating |
1,6 |
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein |
- Automobilindustrie |
Nein |
- Chemie |
Nein |
- Fossile Energieträger |
Nein |
- Gentechnik |
Nein |
- Geschäftspraktiken |
Nein |
- Kernkraft |
Nein |
- Luftfahrt |
Nein |
- Menschenrechte |
Nein |
- Pornographie |
Nein |
- Suchtmittel |
Nein |
- Tiere |
Nein |
- Umweltverhalten |
Nein |
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
- Waffen / Rüstung |
Ja |