Bantleon Opportunities L PT

Anlagepolitik

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,01 %
3 Jahre -9,27 % -3,19 %
5 Jahre 0,18 % 0,04 %
10 Jahre -4,23 % -0,43 %
seit Auflegung 13,98 % 0,97 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,02 % -4,00 % -0,74 -18,77 %
5 Jahre 6,19 % -4,07 % -0,08 -18,77 %
10 Jahre 5,68 % -3,74 % -0,10 -22,57 %
seit Auflegung 5,71 % -3,73 % 0,12 -22,57 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 5
ESG Rating 1,6
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Ratings (Stand: 31.01.2024)

BBB 36,68 %
AAA 33,52 %
AA 18,16 %
A 11,64 %