Anlagepolitik
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
6,04 % |
-4,01 % |
-0,78 |
-18,77 % |
– |
| 5 Jahre |
6,13 % |
-4,02 % |
-0,15 |
-18,77 % |
– |
| 10 Jahre |
5,67 % |
-3,73 % |
-0,14 |
-22,57 % |
– |
| seit Auflegung |
5,68 % |
-3,71 % |
0,14 |
-22,57 % |
– |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
0 |
| Social - Soziales |
2 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
1,6 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Nein |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Nein |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Nein |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Nein |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |