Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF durch weltweite Anlagen in Obligationen und Aktien. Der Fonds investiert zudem in Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt zwischen 20% und 65%. Bis zu 50% der Anlagen können indirekt über Zielfonds erfolgen, die gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt werden. Bei mindestens zwei Dritteln der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv und diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses verwaltet. Die Anlagepolitik orientiert sich an einem massgeschneiderten Referenzindex und versucht, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Titelauswahl und Gewichtung fokussieren auf Unternehmen des Referenzindex. Der Asset Manager kann durch Über- und Untergewichtungen von Titeln und Sektoren wesentlich abweichen.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
6,36 % |
-4,12 % |
0,78 |
-9,94 % |
184 Tage |
| 5 Jahre |
6,61 % |
-4,39 % |
-0,14 |
-18,23 % |
1.190 Tage |
| 10 Jahre |
6,60 % |
-4,33 % |
0,27 |
-18,23 % |
– |
| seit Auflegung |
7,84 % |
-5,74 % |
– |
-31,49 % |
1.995 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
4 |
| Social - Soziales |
5 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
4,7 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Ja |
| - Geschäftspraktiken |
Ja |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Ja |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |