Anlagepolitik
Der Sauren Nachhaltig Wachstum ist ein aktienorientierter nachhaltiger Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.
Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen. Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidungen einbezieht („ESG-Aspekte“ – Environment, Social, Governance).
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
10,62 % |
-6,96 % |
-0,16 |
-25,60 % |
– |
| 5 Jahre |
12,40 % |
-8,03 % |
0,48 |
-32,21 % |
235 Tage |
| 10 Jahre |
11,26 % |
-7,26 % |
0,69 |
-32,21 % |
– |
| seit Auflegung |
12,29 % |
-7,97 % |
0,46 |
-47,09 % |
667 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
4 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
3,7 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Nein |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Nein |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |