Anlagepolitik
Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien, die an den Börsen in Nordeuropa gehandelt werden.Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf dem Bewertungsansatz, demzufolge Unternehmen ermittelt werden, die an den Aktienmärkten zu Kursen gehandelt werden, die unter denen liegen, die sie bei einer Fusion, einer Übernahme oder einer Liquidation erzielen würden. Barpositionen dürfen nur vorübergehend 20% des Inventarwertes übersteigen.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
14,36 % |
-9,46 % |
0,22 |
-15,53 % |
114 Tage |
| 5 Jahre |
15,65 % |
-10,16 % |
0,67 |
-23,41 % |
718 Tage |
| 10 Jahre |
16,47 % |
-10,78 % |
0,34 |
-36,25 % |
– |
| seit Auflegung |
19,04 % |
-13,37 % |
– |
-66,47 % |
1.377 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
2 |
| Governance |
0 |
| ESG Rating |
2,2 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Nein |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Nein |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |