Anlagepolitik
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und eine nachhaltigere, inklusivere Welt an, indem er mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, die positive soziale und/oder ökologische Auswirkungen haben. Schwerpunkte sind soziale Inklusion und Bildung, Umweltschutz und Ressourcenbedarf, Gesundheitsversorgung und Lebensqualität sowie Armutsbekämpfung. Eine Auswirkungsanalyse bewertet die Beiträge der Unternehmen zu diesen Themen anhand von Intention, Produktauswirkungen und Geschäftspraktiken. Der Fonds ist konzentriert und wird aktiv verwaltet, ohne einen Index zur Festlegung des Portfolios zu verwenden. Die Wertentwicklung wird am MSCI ACWI Index gemessen, mit dem Ziel, diesen über 5 Jahre deutlich zu übertreffen. Der Fonds strebt Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 an. Erträge werden wieder angelegt, und Anteile können jederzeit verkauft oder umgetauscht werden. Die Vermögenswerte des Fonds werden über die Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited gehalten.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
18,42 % |
-12,25 % |
0,10 |
-25,82 % |
183 Tage |
| 5 Jahre |
21,31 % |
-14,17 % |
-0,10 |
-40,94 % |
– |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
– |
– |
| seit Auflegung |
22,82 % |
-14,58 % |
0,45 |
-40,94 % |
– |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
4 |
| Governance |
0 |
| ESG Rating |
3,4 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Nein |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Nein |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Ja |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |