SevenLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die auf Länder und Regionen ausgerichtet sind, wobei einzelne Wirtschaftsräume deutlich übergewichtet werden können.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,85 % | – |
| 3 Jahre | -9,00 % | -3,09 % |
| 5 Jahre | 9,04 % | 1,74 % |
| 10 Jahre | 52,45 % | 4,30 % |
| seit Auflegung | 95,40 % | 4,32 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,73 % | -0,54 |
| 5 Jahre | 10,80 % | 0,09 |
| 10 Jahre | 10,42 % | 0,39 |
| seit Auflegung | 12,40 % | 0,31 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2024)
| JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US | 16,08 % | |
| FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY | 10,12 % | |
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 8,53 % | |
| AB AMER GRWTH-A USD CAP | 8,24 % | |
| HSBC TRINKAUS MUL MRKTS S-MD | 7,08 % | |
| HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC | 6,43 % | |
| ROBECO INDIAN EQUITIES-D | 6,03 % | |
| HSBC GBL INT FS GL SE-ACUSD | 4,88 % | |
| MSIF-EUROPE OPP-A EUR | 4,47 % | |
| ROBECO CHINESE EQUIT-DE | 3,22 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Nordamerika | 48,20 % | |
| Asien Emerging | 18,00 % | |
| Westeuropa | 16,10 % | |
| Asien Developed | 12,70 % | |
| Lateinamerika | 2,50 % | |
| Mittlerer Osten & Afrika | 2,50 % | |
| Osteuropa | 0,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Rücknahmepreis (24.07.2024) | 195,40 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |