SevenLane

Anlagepolitik

Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die auf Länder und Regionen ausgerichtet sind, wobei einzelne Wirtschaftsräume deutlich übergewichtet werden können.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,59 %
3 Jahre 14,03 % 4,47 %
5 Jahre 9,81 % 1,89 %
10 Jahre 36,30 % 3,14 %
seit Auflegung 102,22 % 4,29 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 9,07 % 0,18
5 Jahre 9,83 % 0,05
10 Jahre 10,67 % 0,25
seit Auflegung 12,42 % 0,30

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2025)

JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US 18,50 %
AB AMER GRWTH-A USD CAP 10,00 %
HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC 9,00 %
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU 8,50 %
HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI 7,00 %
WELL STRAT EUR EQ-D EUR AC 6,00 %
FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR 6,00 %
SCHRODER INT EME ASIA-A EUR 5,00 %
FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY 4,50 %
SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC 4,00 %

Top Regionen (Stand: 30.06.2025)

Nordamerika 55,60 %
Asien Emerging 20,00 %
Westeuropa 16,30 %
Asien Developed 5,60 %
Mittlerer Osten & Afrika 2,50 %
Lateinamerika 0,00 %
Osteuropa 0,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Rücknahmepreis (09.07.2025) 202,22 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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