SevenLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die auf Länder und Regionen ausgerichtet sind, wobei einzelne Wirtschaftsräume deutlich übergewichtet werden können.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,46 % | – |
| 3 Jahre | -7,31 % | -2,50 % |
| 5 Jahre | 8,12 % | 1,57 % |
| 10 Jahre | 57,19 % | 4,62 % |
| seit Auflegung | 89,15 % | 4,18 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,99 % | -0,42 |
| 5 Jahre | 10,82 % | 0,09 |
| 10 Jahre | 10,44 % | 0,42 |
| seit Auflegung | 12,48 % | 0,30 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2024)
| JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US | 14,00 % | |
| FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY | 10,00 % | |
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 8,50 % | |
| HSBC TRINKAUS MUL MRKTS S-MD | 7,00 % | |
| HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC | 6,50 % | |
| ROBECO INDIAN EQUITIES-D | 6,00 % | |
| HSBC GBL INT FS GL SE-ACUSD | 5,00 % | |
| AB AMER GRWTH-A USD CAP | 4,50 % | |
| DWS INVEST-LATIN AM EQ-LC | 4,50 % | |
| MSIF-EUROPE OPP-A EUR | 4,50 % |
Top Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Nordamerika | 46,30 % | |
| Asien Emerging | 17,50 % | |
| Westeuropa | 15,60 % | |
| Asien Developed | 12,50 % | |
| Lateinamerika | 5,60 % | |
| Mittlerer Osten & Afrika | 2,50 % | |
| Osteuropa | 0,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Rücknahmepreis (19.04.2024) | 189,15 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |