SevenLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die auf Länder und Regionen ausgerichtet sind, wobei einzelne Wirtschaftsräume deutlich übergewichtet werden können.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -1,59 % | – |
3 Jahre | 14,03 % | 4,47 % |
5 Jahre | 9,81 % | 1,89 % |
10 Jahre | 36,30 % | 3,14 % |
seit Auflegung | 102,22 % | 4,29 % |
Kennzahlen
Volatilität | Sharpe-Ratio | |
---|---|---|
3 Jahre | 9,07 % | 0,18 |
5 Jahre | 9,83 % | 0,05 |
10 Jahre | 10,67 % | 0,25 |
seit Auflegung | 12,42 % | 0,30 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2025)
JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US | 18,50 % | |
AB AMER GRWTH-A USD CAP | 10,00 % | |
HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC | 9,00 % | |
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 8,50 % | |
HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI | 7,00 % | |
WELL STRAT EUR EQ-D EUR AC | 6,00 % | |
FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR | 6,00 % | |
SCHRODER INT EME ASIA-A EUR | 5,00 % | |
FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY | 4,50 % | |
SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC | 4,00 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2025)
Nordamerika | 55,60 % | |
Asien Emerging | 20,00 % | |
Westeuropa | 16,30 % | |
Asien Developed | 5,60 % | |
Mittlerer Osten & Afrika | 2,50 % | |
Lateinamerika | 0,00 % | |
Osteuropa | 0,00 % |
Stammdaten
Kategorie | Anlagestrategien |
---|---|
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.10.2008 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
– | |
Gesellschaft | Helvetia Leben |
Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
Rücknahmepreis (09.07.2025) | 202,22 EUR |
Scope Rating | – |
ESG-Einstufung | Art. 6 |