SevenLane

Anlagepolitik

Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die auf Länder und Regionen ausgerichtet sind, wobei einzelne Wirtschaftsräume deutlich übergewichtet werden können.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,88 %
3 Jahre -4,86 % -1,64 %
5 Jahre 11,39 % 2,18 %
10 Jahre 62,36 % 4,96 %
seit Auflegung 93,61 % 4,35 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 8,97 % -0,29
5 Jahre 10,79 % 0,15
10 Jahre 10,44 % 0,45
seit Auflegung 12,48 % 0,32

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2023)

HSBC TRINKAUS MUL MRKTS S-MD 11,50 %
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU 8,50 %
FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY 8,00 %
JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US 7,00 %
HSBC SECTOR ROTATIONF-ACEURA 6,00 %
ROBECO INDIAN EQUITIES-D 6,00 %
DWS INVEST-LATIN AM EQ-LC 4,50 %
MSIF-EUROPE OPP-A EUR 4,50 %
HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC 3,50 %
BLUEBAY INVEST GRD BND-REUR 3,00 %

Top Regionen (Stand: 31.12.2023)

Nordamerika 29,60 %
Asien Emerging 25,90 %
Westeuropa 24,40 %
Asien Developed 11,90 %
Lateinamerika 6,70 %
Mittlerer Osten & Afrika 1,50 %
Osteuropa 0,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Rücknahmepreis (08.04.2024) 193,61 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

Dokumente