SevenLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die auf Länder und Regionen ausgerichtet sind, wobei einzelne Wirtschaftsräume deutlich übergewichtet werden können.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,41 % | – |
| 3 Jahre | 11,38 % | 3,65 % |
| 5 Jahre | 18,33 % | 3,42 % |
| 10 Jahre | 34,27 % | 2,99 % |
| seit Auflegung | 100,53 % | 4,27 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,25 % | 0,11 |
| 5 Jahre | 9,95 % | 0,19 |
| 10 Jahre | 10,70 % | 0,23 |
| seit Auflegung | 12,46 % | 0,30 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2025)
| JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US | 18,50 % | |
| HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC | 9,00 % | |
| AB AMER GRWTH-A USD CAP | 8,50 % | |
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 8,50 % | |
| HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI | 7,00 % | |
| WELL STRAT EUR EQ-D EUR AC | 6,00 % | |
| FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR | 6,00 % | |
| SCHRODER INT EME ASIA-A EUR | 5,00 % | |
| HSBC GBL INT FS GL SE-ACUSD | 5,00 % | |
| FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY | 5,00 % |
Top Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Nordamerika | 53,30 % | |
| Asien Emerging | 19,40 % | |
| Westeuropa | 18,80 % | |
| Asien Developed | 6,10 % | |
| Mittlerer Osten & Afrika | 2,40 % | |
| Lateinamerika | 0,00 % | |
| Osteuropa | 0,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Rücknahmepreis (14.05.2025) | 200,53 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |