BlueLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt bis zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die in die Profiteure des globalen Wandels investieren. Bei gleicher Rendite- und Risikoerwartung werden bei der Auswahl die Fonds bevorzugt, die nach Nachhaltigkeitskriterien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,73 % | – |
| 3 Jahre | -5,58 % | -1,89 % |
| 5 Jahre | 18,20 % | 3,40 % |
| 10 Jahre | 72,89 % | 5,62 % |
| seit Auflegung | 122,93 % | 5,28 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,88 % | -0,34 |
| 5 Jahre | 11,27 % | 0,23 |
| 10 Jahre | 10,67 % | 0,50 |
| seit Auflegung | 12,44 % | 0,39 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2024)
| HSBC TRINKAUS MUL MRKTS S-MD | 12,50 % | |
| LBBW GLOBAL WARMING-R | 8,00 % | |
| BGF-WRLD TECH-A2 EUR | 7,50 % | |
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 7,00 % | |
| FIDELITY FDS-ASIA PC OP-A AE | 6,50 % | |
| BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-EUA2 | 6,00 % | |
| ROBECOSAM SMART ENERGY E-D E | 6,00 % | |
| PICTET-PREMIUM BRAND-RE | 5,00 % | |
| TEMP GLB CLI CHANGE-A ACC | 5,00 % | |
| ROBECOSAM SUS WATER EQ-D EUR | 5,00 % |
Top Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Demografie | 30,00 % | |
| Zukunftstechnologien | 24,00 % | |
| Klimawandel | 24,00 % | |
| Rohstoffe | 22,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Rücknahmepreis (23.04.2024) | 222,93 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |