BlueLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt bis zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die in die Profiteure des globalen Wandels investieren. Bei gleicher Rendite- und Risikoerwartung werden bei der Auswahl Fonds bevorzugt, die Nachhaltigkeitsaspekte in ihrer Anlagestrategie berücksichtigen und entsprechende Angaben gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung veröffentlichen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,67 % | – |
| 3 Jahre | 39,03 % | 11,60 % |
| 5 Jahre | 13,66 % | 2,59 % |
| 10 Jahre | 79,43 % | 6,02 % |
| seit Auflegung | 185,49 % | 5,97 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,01 % | 0,87 |
| 5 Jahre | 9,92 % | 0,06 |
| 10 Jahre | 10,33 % | 0,49 |
| seit Auflegung | 12,20 % | 0,43 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2026)
| XTRACKERS MSCI WORLD INFO TECH 1C | 11,00 % | |
| JPMORGAN F-GLB NATRE-AACCUSD | 9,50 % | |
| BNP PARIB EASY JPM TILTED-UC | 9,00 % | |
| UBS ETF MSCI WORLD SRI USD A | 8,50 % | |
| HSBC-GL EQ CIR ECON-ACUSD | 6,50 % | |
| BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2 | 6,00 % | |
| RCGF-ROBE SMART ENERGY-D EUR | 6,00 % | |
| ISHARES MSCI AC FAR EAST X-JP | 5,50 % | |
| ISHARES AGEING POPULATION | 5,50 % | |
| HSBC-GL EQ SUST HEALTH-ACUSD | 5,50 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Rücknahmepreis (04.11.2026) | 285,49 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |