BlueLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt bis zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die in die Profiteure des globalen Wandels investieren. Bei gleicher Rendite- und Risikoerwartung werden bei der Auswahl die Fonds bevorzugt, die nach Nachhaltigkeitskriterien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,17 % | – |
| 3 Jahre | -4,49 % | -1,52 % |
| 5 Jahre | 21,00 % | 3,88 % |
| 10 Jahre | 69,23 % | 5,40 % |
| seit Auflegung | 130,39 % | 5,42 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,79 % | -0,40 |
| 5 Jahre | 11,26 % | 0,25 |
| 10 Jahre | 10,65 % | 0,47 |
| seit Auflegung | 12,36 % | 0,40 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2024)
| HSBC TRINKAUS MUL MRKTS S-MD | 12,59 % | |
| LBBW GLOBAL WARMING-R | 7,97 % | |
| BGF-WRLD TECH-A2 EUR | 7,65 % | |
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 6,99 % | |
| RCGF-ROBE SMART ENERGY-D EUR | 6,31 % | |
| FIDELITY FDS-ASIA PC OP-A AE | 6,28 % | |
| BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-EUA2 | 6,09 % | |
| TEMP GLB CLI CHANGE-A ACC | 5,29 % | |
| RCG FND-ROBCO SUS WATER-D EU | 5,00 % | |
| HSBC-GL EQ CIR ECON-ACUSD | 4,95 % |
Top Branchen (Stand: 30.06.2024)
| Demografie | 29,70 % | |
| Klimawandel | 24,30 % | |
| Zukunftstechnologien | 23,60 % | |
| Rohstoffe | 22,40 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Rücknahmepreis (24.07.2024) | 229,28 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |