BlueLane

Anlagepolitik

Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt bis zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die in die Profiteure des globalen Wandels investieren. Bei gleicher Rendite- und Risikoerwartung werden bei der Auswahl die Fonds bevorzugt, die nach Nachhaltigkeitskriterien investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,80 %
3 Jahre -3,06 % -1,03 %
5 Jahre 20,76 % 3,84 %
10 Jahre 77,67 % 5,91 %
seit Auflegung 127,42 % 5,43 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 8,85 % -0,25
5 Jahre 11,25 % 0,29
10 Jahre 10,70 % 0,53
seit Auflegung 12,45 % 0,40

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2023)

HSBC TRINKAUS MUL MRKTS S-MD 12,50 %
HSBC RENDITE SUBSTANZ-AC 10,00 %
BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-EUA2 7,50 %
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU 7,00 %
FIDELITY FDS-ASIA PC OP-A AE 6,50 %
LBBW GLOBAL WARMING-R 6,00 %
PICTET-PREMIUM BRAND-RE 5,00 %
ROBECOSAM SMART ENERGY E-D E 5,00 %
JPMORGAN F-GLB NATRE-AACCUSD 4,00 %
ROBECOSAM SUS WATER EQ-D EUR 4,00 %

Top Branchen (Stand: 31.12.2023)

Demografie 40,10 %
Rohstoffe 25,90 %
Zukunftstechnologien 17,00 %
Klimawandel 17,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Rücknahmepreis (08.04.2024) 227,42 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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