BlueLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt bis zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die in die Profiteure des globalen Wandels investieren. Bei gleicher Rendite- und Risikoerwartung werden bei der Auswahl die Fonds bevorzugt, die nach Nachhaltigkeitskriterien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,73 % | – |
| 3 Jahre | 21,25 % | 6,63 % |
| 5 Jahre | 23,20 % | 4,26 % |
| 10 Jahre | 67,16 % | 5,27 % |
| seit Auflegung | 157,56 % | 5,71 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,84 % | 0,41 |
| 5 Jahre | 9,54 % | 0,30 |
| 10 Jahre | 10,37 % | 0,45 |
| seit Auflegung | 12,29 % | 0,41 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2025)
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 9,50 % | |
| BGF-WRLD TECH-A2 EUR | 9,00 % | |
| LBBW GLOBAL WARMING-R | 8,50 % | |
| FIDELITY FDS-ASIA PC OP-A AE | 6,50 % | |
| HSBC-GL EQ CIR ECON-ACUSD | 6,50 % | |
| BIT GB TECHNOLOGY LD-R I EUR | 6,00 % | |
| RCGF-ROBE SMART ENERGY-D EUR | 6,00 % | |
| BELLEVUE MED & SERV-B EUR | 5,50 % | |
| JPMORGAN F-GLB NATRE-AACCUSD | 5,00 % | |
| AMUNDI-GLB EQY RESP-QA EUR A | 5,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Rücknahmepreis (08.10.2025) | 257,56 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |