BlueLane

Anlagepolitik

Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt bis zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die in die Profiteure des globalen Wandels investieren. Bei gleicher Rendite- und Risikoerwartung werden bei der Auswahl die Fonds bevorzugt, die nach Nachhaltigkeitskriterien investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,97 %
3 Jahre 8,67 % 2,81 %
5 Jahre 20,34 % 3,77 %
10 Jahre 54,61 % 4,45 %
seit Auflegung 143,66 % 5,41 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 9,12 % -0,01
5 Jahre 9,63 % 0,22
10 Jahre 10,51 % 0,38
seit Auflegung 12,32 % 0,39

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2025)

HSBC MULT AS HIGH CONV-MD EI 12,50 %
LBBW GLOBAL WARMING-R 10,00 %
BGF-WRLD TECH-A2 EUR 7,50 %
FIDELITY FDS-ASIA PC OP-A AE 6,50 %
HSBC-GL EQ CIR ECON-ACUSD 6,50 %
BIT GB TECHNOLOGY LD-R I EUR 6,00 %
BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-EUA2 6,00 %
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU 6,00 %
RCGF-ROBE SMART ENERGY-D EUR 6,00 %
JPMORGAN F-GLB NATRE-AACCUSD 5,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Rücknahmepreis (28.08.2025) 243,66 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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