StableLane

Anlagepolitik

Für Kunden, die eine angemessene langfristige Wertsteigerung mit moderatem Risiko bei der Anlage erwarten. Kleine, kurzfristige Schwankungen werden in Kauf genommen. In dieser Portfoliovariante wird überwiegend in Rentenfonds investiert mit einer maximalen Beimischung von 30 % Aktien- und Rohstofffonds.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,34 %
3 Jahre -8,78 % -3,02 %
5 Jahre -5,68 % -1,16 %
10 Jahre 2,99 % 0,30 %
seit Auflegung 29,08 % 1,30 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 4,21 % -0,99
5 Jahre 4,34 % -0,40
10 Jahre 4,17 % 0,02
seit Auflegung 4,07 % 0,08

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2023)

DPAM Bonds Government Sustainable 10,00 %
Invesco Euro Bond 8,00 %
BSF Sustainable Euro Bond 8,00 %
Vontobel Euro Short Term Bond 7,00 %
PIMCO Global Bond 6,00 %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund 6,00 %
Neuberger Berman EM Debt HC 5,00 %
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit 5,00 %
Nordea European Covered Bond 5,00 %
Vontobel EM Debt 5,00 %

Top Ratings (Stand: 31.12.2023)

BBB 27,90 %
AAA 26,30 %
AA 16,30 %
A 13,90 %
BB 9,30 %
B 3,50 %
NR 1,50 %
CCC 1,30 %

Top Regionen (Stand: 31.12.2023)

Renten Euro 30,00 %
Renten Global 25,00 %
Renten kurzfristig 13,00 %
Aktien Global 12,00 %
Renten USA 12,00 %
Aktien Europa 3,00 %
Aktien Schwellenländer 3,00 %
Rohstoffe 2,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.08.2004
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat Vontobel Asset Management S.A.
Rücknahmepreis (08.04.2024) 129,08 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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