StableLane
Anlagepolitik
Für Kunden, die eine angemessene langfristige Wertsteigerung mit moderatem Risiko bei der Anlage erwarten. Kleine, kurzfristige Schwankungen werden in Kauf genommen. In dieser Portfoliovariante wird überwiegend in Rentenfonds investiert mit einer maximalen Beimischung von 30 % Aktien- und Rohstofffonds.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,47 % | – |
| 3 Jahre | -9,61 % | -3,31 % |
| 5 Jahre | -6,67 % | -1,37 % |
| 10 Jahre | 2,02 % | 0,20 % |
| seit Auflegung | 27,97 % | 1,26 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,24 % | -1,08 |
| 5 Jahre | 4,36 % | -0,45 |
| 10 Jahre | 4,18 % | 0,00 |
| seit Auflegung | 4,07 % | 0,07 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2024)
| PIMCO Global Bond | 10,00 % | |
| DPAM Bonds Government Sustainable | 10,00 % | |
| Invesco Euro Bond | 8,00 % | |
| BSF Sustainable Euro Bond | 8,00 % | |
| Vontobel Euro Short Term Bond | 6,90 % | |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 6,00 % | |
| Neuberger Berman EM Debt HC | 5,10 % | |
| Loomis Sayles Sustainable Euro Credit | 5,00 % | |
| Nordea European Covered Bond | 5,00 % | |
| Vontobel EM Debt | 5,00 % |
Top Ratings (Stand: 31.03.2024)
| BBB | 29,11 % | |
| AAA | 24,24 % | |
| AA | 16,32 % | |
| A | 14,76 % | |
| BB | 8,92 % | |
| B | 3,63 % | |
| NR | 1,83 % | |
| CCC | 1,19 % |
Top Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Renten Euro | 30,00 % | |
| Renten Global | 25,00 % | |
| Renten kurzfristig | 12,90 % | |
| Renten USA | 12,10 % | |
| Aktien Global | 12,00 % | |
| Aktien Europa | 3,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 3,00 % | |
| Rohstoffe | 2,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2004 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (22.04.2024) | 127,97 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |