StableLane

Anlagepolitik

Für Kunden, die eine angemessene langfristige Wertsteigerung mit moderatem Risiko bei der Anlage erwarten. Kleine, kurzfristige Schwankungen werden in Kauf genommen. In dieser Portfoliovariante wird überwiegend in Rentenfonds investiert mit einer maximalen Beimischung von 30 % Aktien- und Rohstofffonds.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,85 %
3 Jahre 4,79 % 1,57 %
5 Jahre -0,43 % -0,09 %
10 Jahre 2,23 % 0,22 %
seit Auflegung 35,53 % 1,45 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 4,04 % -0,31
5 Jahre 3,96 % -0,40
10 Jahre 3,87 % -0,08
seit Auflegung 4,05 % 0,09

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2025)

PIMCO Global Bond 9,80 %
Invesco Euro Bond 7,80 %
BSF Sustainable Euro Bond 7,80 %
Vontobel Euro Short Term Bond 6,80 %
DPAM Bonds Government Sustainable 6,80 %
Neuberger Berman EM Debt HC 5,10 %
Vontobel EM Debt 5,10 %
Vontobel TwentyFour Strategic Income 5,00 %
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit 4,90 %
Nordea European Covered Bond 4,80 %

Top Ratings (Stand: 30.06.2025)

BBB 27,30 %
AA 23,10 %
AAA 21,60 %
A 15,10 %
BB 7,50 %
B 3,00 %
CCC 1,60 %
NR 0,80 %

Top Regionen (Stand: 30.06.2025)

Renten Euro 29,20 %
Renten Global 21,60 %
Aktien Global 14,00 %
Renten kurzfristig 12,60 %
Renten Schwellenländer 10,20 %
Aktien Europa 5,30 %
Aktien Schwellenländer 5,20 %
Rohstoffe 1,90 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.08.2004
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat Vontobel Asset Management S.A.
Rücknahmepreis (28.08.2025) 135,53 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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