StableLane
Anlagepolitik
Für Kunden, die eine angemessene langfristige Wertsteigerung mit moderatem Risiko bei der Anlage erwarten. Kleine, kurzfristige Schwankungen werden in Kauf genommen. In dieser Portfoliovariante wird überwiegend in Rentenfonds investiert mit einer maximalen Beimischung von 30 % Aktien- und Rohstofffonds.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,97 % | – |
| 3 Jahre | 14,30 % | 4,55 % |
| 5 Jahre | -3,40 % | -0,69 % |
| 10 Jahre | 2,63 % | 0,26 % |
| seit Auflegung | 39,12 % | 1,49 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,78 % | 0,50 |
| 5 Jahre | 4,17 % | -0,66 |
| 10 Jahre | 3,87 % | -0,15 |
| seit Auflegung | 4,04 % | 0,09 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2026)
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate | 19,00 % | |
| iShares Core Global Aggregate | 15,00 % | |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 7,10 % | |
| Nordea Low Duration European Covered | 7,10 % | |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income | 7,00 % | |
| Invesco MSCI World UCITS | 5,00 % | |
| Neuberger Berman EM Debt HC | 4,90 % | |
| Vontobel EM Debt | 4,90 % | |
| Invesco Euro Bond | 4,00 % | |
| Nordea European Covered Bond | 4,00 % |
Top Ratings (Stand: 30.09.2026)
| BBB | 24,60 % | |
| A | 19,90 % | |
| AAA | 18,20 % | |
| AA | 16,30 % | |
| BB | 10,00 % | |
| B | 5,10 % | |
| NR | 4,80 % | |
| CCC | 1,10 % |
Top Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Renten Euro | 27,00 % | |
| Renten Global | 24,00 % | |
| Renten kurzfristig | 14,20 % | |
| Renten Schwellenländer | 12,80 % | |
| Aktien Global | 10,00 % | |
| Aktien Europa | 5,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 5,00 % | |
| Rohstoffe | 2,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2004 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (03.11.2026) | 139,12 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |