BalancedLane
Anlagepolitik
Für Anleger, die langfristig einen höheren Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und dabei auch höhere, kurzfristige Wertschwankungen in Kauf nehmen. BalancedLane investiert überwiegend in nationale und internationale Aktienfonds und Rentenfonds. Die Investition in Aktienfonds kann je nach Marktlage zwischen 30 % und 70 % des Anlagevolumens betragen. Hierbei stehen Standardwerte in Europa und Nordamerika im Vordergrund, ergänzt durch Aktienanlagen in Japan und den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas. Zur Nutzung zusätzlicher Marktchancen kann auch in Rentenfonds fremder Währungen, High Yield Bond Funds (Hochzinsanleihefonds), Convertible Funds (Wandelanleihefonds) oder in Rohstofffonds investiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,57 % | – |
| 3 Jahre | -4,03 % | -1,36 % |
| 5 Jahre | 15,43 % | 2,91 % |
| 10 Jahre | 39,39 % | 3,37 % |
| seit Auflegung | 96,27 % | 3,43 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,15 % | -0,37 |
| 5 Jahre | 9,46 % | 0,23 |
| 10 Jahre | 8,77 % | 0,35 |
| seit Auflegung | 8,68 % | 0,28 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2024)
| JPM Global Select Equity | 9,40 % | |
| Invesco Euro Bond | 6,00 % | |
| DPAM Bonds Government Sustainable | 6,00 % | |
| BSF Sustainable Euro Bond | 6,00 % | |
| Vontobel US Equity | 5,10 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 5,10 % | |
| PIMCO Global Bond | 5,00 % | |
| JPM Europe Equity | 5,00 % | |
| MFS Contrarian Value | 4,80 % | |
| Vontobel mtx Sustainable EM Leaders | 4,00 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Aktien Global | 30,40 % | |
| Renten Euro | 20,00 % | |
| Renten Global | 15,00 % | |
| Aktien Europa | 14,70 % | |
| Aktien Schwellenländer | 9,90 % | |
| Rohstoffe | 5,00 % | |
| Renten kurzfristig | 3,00 % | |
| Renten Schwellenländer | 2,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2004 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (24.07.2024) | 196,27 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |