BalancedLane

Anlagepolitik

Für Anleger, die langfristig einen höheren Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und dabei auch höhere, kurzfristige Wertschwankungen in Kauf nehmen. BalancedLane investiert überwiegend in nationale und internationale Aktienfonds und Rentenfonds. Die Investition in Aktienfonds kann je nach Marktlage zwischen 30 % und 70 % des Anlagevolumens betragen. Hierbei stehen Standardwerte in Europa und Nordamerika im Vordergrund, ergänzt durch Aktienanlagen in Japan und den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas. Zur Nutzung zusätzlicher Marktchancen kann auch in Rentenfonds fremder Währungen, High Yield Bond Funds (Hochzinsanleihefonds), Convertible Funds (Wandelanleihefonds) oder in Rohstofffonds investiert werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,33 %
3 Jahre 0,07 % 0,02 %
5 Jahre 17,29 % 3,24 %
10 Jahre 44,08 % 3,72 %
seit Auflegung 95,82 % 3,47 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 8,16 % -0,13
5 Jahre 9,47 % 0,28
10 Jahre 8,78 % 0,40
seit Auflegung 8,72 % 0,28

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2023)

JPM Global Select Equity 9,00 %
Invesco Euro Bond 6,00 %
DPAM Bonds Government Sustainable 6,00 %
BSF Sustainable Euro Bond 6,00 %
Lazard Global Equity Franchise 5,00 %
Vontobel US Equity 5,00 %
JPM Europe Equity 5,00 %
Morgan Stanley Global Opportunity 5,00 %
MFS Contrarian Value 5,00 %
Vontobel mtx Sustainable EM Leaders 4,10 %

Top Regionen (Stand: 31.12.2023)

Aktien Global 31,90 %
Renten Euro 20,00 %
Renten Global 15,00 %
Aktien Europa 13,00 %
Aktien Schwellenländer 10,20 %
Rohstoffe 4,90 %
Renten kurzfristig 3,00 %
Renten Schwellenländer 2,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.08.2004
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat Vontobel Asset Management S.A.
Rücknahmepreis (08.04.2024) 195,82 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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