BalancedLane

Anlagepolitik

Für Anleger, die langfristig einen höheren Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und dabei auch höhere, kurzfristige Wertschwankungen in Kauf nehmen. BalancedLane investiert überwiegend in nationale und internationale Aktienfonds und Rentenfonds. Die Investition in Aktienfonds kann je nach Marktlage zwischen 30 % und 70 % des Anlagevolumens betragen. Hierbei stehen Standardwerte in Europa und Nordamerika im Vordergrund, ergänzt durch Aktienanlagen in Japan und den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas. Zur Nutzung zusätzlicher Marktchancen kann auch in Rentenfonds fremder Währungen, High Yield Bond Funds (Hochzinsanleihefonds), Convertible Funds (Wandelanleihefonds) oder in Rohstofffonds investiert werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,10 %
3 Jahre 25,09 % 7,74 %
5 Jahre 10,30 % 1,98 %
10 Jahre 44,31 % 3,73 %
seit Auflegung 126,93 % 3,79 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 6,94 % 0,69
5 Jahre 7,90 % 0,00
10 Jahre 8,13 % 0,37
seit Auflegung 8,57 % 0,31

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2026)

Invesco MSCI World UCITS 10,10 %
SPDR Bloomberg Euro Aggregate 6,00 %
iShares Core Global Aggregate 6,00 %
Invesco Euro Bond 6,00 %
Vontobel TwentyFour Strategic Income 6,00 %
iShares Core MSCI Europe 5,10 %
UBS Core MSCI World 5,00 %
Nordea European Covered Bond 5,00 %
Vontobel Commodity 5,00 %
Vontobel mtx EM Leaders 4,90 %

Top Regionen (Stand: 30.06.2026)

Aktien Global 30,20 %
Renten Euro 17,00 %
Aktien Europa 15,10 %
Renten Global 14,00 %
Aktien Schwellenländer 11,70 %
Rohstoffe 5,00 %
Renten kurzfristig 4,00 %
Renten Schwellenländer 3,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.08.2004
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat Vontobel Asset Management S.A.
Rücknahmepreis (06.08.2026) 226,93 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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