ActiveLane

Anlagepolitik

Für Anleger, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und hohe, kurzfristige Wertschwankungen in Kauf nehmen. Die ActiveLane investiert in ein international diversifiziertes Aktienportfolio. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden die Aktienmärkte in den entwickelten Industriestaaten, vorwiegend in Europa, Nordamerika und Japan. Zusätzlich können bis zu 20 % in den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas investiert werden, Rohstofffonds können beigemischt werden. Zur Wertsicherung können bis zu maximal 40 % in Renten- und Geldmarktfonds angelegt werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,43 %
3 Jahre 11,21 % 3,60 %
5 Jahre 37,56 % 6,58 %
10 Jahre 84,34 % 6,30 %
seit Auflegung 162,34 % 5,02 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 12,17 % 0,21
5 Jahre 14,41 % 0,41
10 Jahre 13,19 % 0,46
seit Auflegung 13,52 % 0,30

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2023)

JPM Global Select Equity 15,00 %
Lazard Global Equity Franchise 8,00 %
Vontobel US Equity 8,00 %
MFS Contrarian Value 8,00 %
Morgan Stanley Global Opportunity 7,90 %
JPM Europe Equity 7,00 %
Comgest Growth Europe Plus 6,00 %
AAF Edentree European Sustainable Equities 6,00 %
GS Emerging Markets Equity 5,10 %
Vontobel mtx Sustainable EM Leaders 5,10 %

Top Regionen (Stand: 31.12.2023)

Aktien Global 51,80 %
Aktien Europa 23,00 %
Aktien Schwellenländer 15,30 %
Rohstoffe 4,90 %
Renten kurzfristig 3,00 %
Renten Schwellenländer 2,00 %

Top Branchen (Stand: 31.12.2023)

IT 18,30 %
Finanzsektor 17,10 %
Dauerhafte Konsumgüter 14,60 %
Gesundheitswesen 12,20 %
Industrie 12,20 %
Hauptverbrauchsgüter 6,90 %
Telekommunikation 6,00 %
Grundstoffe 4,90 %
Versorger 3,70 %
Energie 2,40 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.08.2004
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat Vontobel Asset Management S.A.
Rücknahmepreis (08.04.2024) 262,34 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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