ActiveLane
Anlagepolitik
Für Anleger, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und hohe, kurzfristige Wertschwankungen in Kauf nehmen. Die ActiveLane investiert in ein international diversifiziertes Aktienportfolio. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden die Aktienmärkte in den entwickelten Industriestaaten, vorwiegend in Europa, Nordamerika und Japan. Zusätzlich können bis zu 20 % in den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas investiert werden, Rohstofffonds können beigemischt werden. Zur Wertsicherung können bis zu maximal 40 % in Renten- und Geldmarktfonds angelegt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,88 % | – |
| 3 Jahre | 8,18 % | 2,65 % |
| 5 Jahre | 34,90 % | 6,16 % |
| 10 Jahre | 83,39 % | 6,25 % |
| seit Auflegung | 158,55 % | 4,94 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,18 % | 0,11 |
| 5 Jahre | 14,42 % | 0,39 |
| 10 Jahre | 13,19 % | 0,47 |
| seit Auflegung | 13,52 % | 0,29 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2024)
| JPM Global Select Equity | 15,00 % | |
| Lazard Global Equity Franchise | 8,10 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 8,10 % | |
| MFS Contrarian Value | 8,10 % | |
| Vontobel US Equity | 8,00 % | |
| JPM Europe Equity | 7,00 % | |
| AAF Edentree European Sustainable Equities | 6,10 % | |
| Comgest Growth Europe Plus | 5,90 % | |
| Brown US Sustainable Growth | 5,00 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 5,00 % |
Top Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Aktien Global | 52,30 % | |
| Aktien Europa | 23,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 14,80 % | |
| Rohstoffe | 4,90 % | |
| Renten kurzfristig | 3,00 % | |
| Renten Schwellenländer | 2,00 % |
Top Branchen (Stand: 31.03.2024)
| IT | 19,30 % | |
| Finanzsektor | 16,80 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 15,20 % | |
| Industrie | 12,30 % | |
| Gesundheitswesen | 11,30 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 6,50 % | |
| Telekommunikation | 5,80 % | |
| Grundstoffe | 5,20 % | |
| Versorger | 3,40 % | |
| Energie | 2,50 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2004 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (16.04.2024) | 258,55 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |