ActiveLane
Anlagepolitik
Für Anleger, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und hohe, kurzfristige Wertschwankungen in Kauf nehmen. Die ActiveLane investiert in ein international diversifiziertes Aktienportfolio. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden die Aktienmärkte in den entwickelten Industriestaaten, vorwiegend in Europa, Nordamerika und Japan. Zusätzlich können bis zu 20 % in den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas investiert werden, Rohstofffonds können beigemischt werden. Zur Wertsicherung können bis zu maximal 40 % in Renten- und Geldmarktfonds angelegt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,37 % | – |
| 3 Jahre | 5,80 % | 1,89 % |
| 5 Jahre | 39,66 % | 6,90 % |
| 10 Jahre | 79,03 % | 5,99 % |
| seit Auflegung | 164,63 % | 4,99 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,08 % | -0,02 |
| 5 Jahre | 14,37 % | 0,40 |
| 10 Jahre | 13,18 % | 0,42 |
| seit Auflegung | 13,45 % | 0,29 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2024)
| JPM Global Select Equity | 15,70 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 8,20 % | |
| Vontobel US Equity | 8,10 % | |
| MFS Contrarian Value | 7,70 % | |
| JPM Europe Equity | 7,00 % | |
| Comgest Growth Europe Plus | 6,00 % | |
| Lazard Global Equity Franchise | 5,80 % | |
| Melchior European Opportunities | 5,80 % | |
| AAF Edentree European Sustainable Equities | 5,70 % | |
| Brown US Sustainable Growth | 5,30 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Aktien Global | 50,80 % | |
| Aktien Europa | 24,50 % | |
| Aktien Schwellenländer | 14,80 % | |
| Rohstoffe | 4,90 % | |
| Renten kurzfristig | 3,00 % | |
| Renten Schwellenländer | 2,00 % |
Top Branchen (Stand: 30.06.2024)
| IT | 19,00 % | |
| Finanzsektor | 16,50 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 15,20 % | |
| Industrie | 12,40 % | |
| Gesundheitswesen | 10,80 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 6,90 % | |
| Telekommunikation | 6,00 % | |
| Grundstoffe | 5,20 % | |
| Versorger | 3,90 % | |
| Energie | 2,30 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2004 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (22.07.2024) | 264,63 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |