SpeedLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. In dieser Portfoliovariante werden 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Die Variante SpeedLane ergänzt die Anlagestrategie MainLane durch einen deutlichen Schwerpunkt auf Branchen, Schwellenländer sowie Small und Mid Caps. Dadurch ergibt sich ein höheres Risikoprofil als in der Variante MainLane.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,93 % | – |
| 3 Jahre | 9,73 % | 3,14 % |
| 5 Jahre | 39,15 % | 6,82 % |
| 10 Jahre | 97,68 % | 7,05 % |
| seit Auflegung | 262,78 % | 6,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,13 % | 0,14 |
| 5 Jahre | 14,65 % | 0,42 |
| 10 Jahre | 13,41 % | 0,51 |
| seit Auflegung | 13,89 % | 0,38 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2023)
| JPM Global Select Equity | 9,00 % | |
| DNB Fund Technology | 8,00 % | |
| Guinness Sustainable Energy | 6,00 % | |
| Vontobel Global Environmental Change | 6,00 % | |
| Lazard Global Equity Franchise | 5,00 % | |
| Vontobel US Equity | 5,00 % | |
| JPM Europe Equity | 5,00 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 5,00 % | |
| Threadneedle Global Smaller Companies | 5,00 % | |
| MFS Contrarian Value | 5,00 % |
Top Regionen (Stand: 31.12.2023)
| Aktien Global | 69,80 % | |
| Aktien Europa | 13,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 12,30 % | |
| Rohstoffe | 4,90 % |
Top Branchen (Stand: 31.12.2023)
| IT | 23,60 % | |
| Industrie | 15,00 % | |
| Finanzsektor | 12,00 % | |
| Gesundheitswesen | 11,90 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 10,70 % | |
| Grundstoffe | 6,40 % | |
| Telekommunikation | 6,40 % | |
| Versorger | 5,60 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 4,50 % | |
| Energie | 2,10 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (12.04.2024) | 362,78 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |