SpeedLane

Anlagepolitik

Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. In dieser Portfoliovariante werden 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Die Variante SpeedLane ergänzt die Anlagestrategie MainLane durch einen deutlichen Schwerpunkt auf Branchen, Schwellenländer sowie Small und Mid Caps. Dadurch ergibt sich ein höheres Risikoprofil als in der Variante MainLane.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,62 %
3 Jahre 8,97 % 2,90 %
5 Jahre 38,36 % 6,70 %
10 Jahre 93,92 % 6,84 %
seit Auflegung 261,73 % 6,38 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 12,13 % 0,15
5 Jahre 14,65 % 0,41
10 Jahre 13,43 % 0,49
seit Auflegung 13,89 % 0,38

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2023)

JPM Global Select Equity 9,00 %
DNB Fund Technology 8,00 %
Guinness Sustainable Energy 6,00 %
Vontobel Global Environmental Change 6,00 %
Lazard Global Equity Franchise 5,00 %
Vontobel US Equity 5,00 %
JPM Europe Equity 5,00 %
Morgan Stanley Global Opportunity 5,00 %
Threadneedle Global Smaller Companies 5,00 %
MFS Contrarian Value 5,00 %

Top Regionen (Stand: 31.12.2023)

Aktien Global 69,80 %
Aktien Europa 13,00 %
Aktien Schwellenländer 12,30 %
Rohstoffe 4,90 %

Top Branchen (Stand: 31.12.2023)

IT 23,60 %
Industrie 15,00 %
Finanzsektor 12,00 %
Gesundheitswesen 11,90 %
Dauerhafte Konsumgüter 10,70 %
Grundstoffe 6,40 %
Telekommunikation 6,40 %
Versorger 5,60 %
Hauptverbrauchsgüter 4,50 %
Energie 2,10 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.07.2003
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat Vontobel Asset Management S.A.
Rücknahmepreis (08.04.2024) 361,73 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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