SafeLane
Anlagepolitik
Für Kunden, die eine angemessene langfristige Wertsteigerung mit moderatem Risiko bei der Anlage erwarten. Kleine, kurzfristige Schwankungen werden in Kauf genommen. In dieser Portfoliovariante wird überwiegend in Rentenfonds investiert mit einer maximalen Beimischung von 30 % Aktien- und Rohstofffonds.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,72 % | – |
| 3 Jahre | 14,59 % | 4,64 % |
| 5 Jahre | -0,94 % | -0,19 % |
| 10 Jahre | 5,08 % | 0,50 % |
| seit Auflegung | 53,59 % | 1,88 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,81 % | 0,47 |
| 5 Jahre | 4,08 % | -0,50 |
| 10 Jahre | 3,91 % | -0,07 |
| seit Auflegung | 3,97 % | 0,18 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2026)
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate | 19,00 % | |
| iShares Core Global Aggregate | 15,00 % | |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income | 7,00 % | |
| Invesco MSCI World UCITS | 6,00 % | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds | 6,00 % | |
| Nordea Low Duration European Covered | 5,00 % | |
| GAM Star Global Rates | 4,00 % | |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 4,00 % | |
| Invesco Euro Bond | 4,00 % | |
| Nordea European Covered Bond | 4,00 % |
Top Ratings (Stand: 30.06.2026)
| BBB | 23,10 % | |
| A | 22,50 % | |
| AAA | 18,80 % | |
| AA | 17,60 % | |
| BB | 8,40 % | |
| NR | 4,80 % | |
| B | 3,70 % | |
| CCC | 1,10 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Renten Euro | 27,00 % | |
| Renten Global | 24,00 % | |
| Aktien Global | 10,00 % | |
| Renten flexibel | 10,00 % | |
| Renten kurzfristig | 9,00 % | |
| Renten Schwellenländer | 8,00 % | |
| Aktien Europa | 5,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 5,00 % | |
| Rohstoffe | 2,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (21.07.2026) | 153,59 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |