SafeLane
Anlagepolitik
Für Kunden, die eine angemessene langfristige Wertsteigerung mit moderatem Risiko bei der Anlage erwarten. Kleine, kurzfristige Schwankungen werden in Kauf genommen. In dieser Portfoliovariante wird überwiegend in Rentenfonds investiert mit einer maximalen Beimischung von 30 % Aktien- und Rohstofffonds.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,71 % | – |
| 3 Jahre | -9,72 % | -3,35 % |
| 5 Jahre | -6,39 % | -1,31 % |
| 10 Jahre | 2,31 % | 0,23 % |
| seit Auflegung | 40,60 % | 1,63 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,24 % | -1,13 |
| 5 Jahre | 4,45 % | -0,45 |
| 10 Jahre | 4,22 % | 0,00 |
| seit Auflegung | 3,98 % | 0,14 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2024)
| DPAM Bonds Government Sustainable | 10,00 % | |
| PIMCO Global Bond | 8,00 % | |
| Invesco Euro Bond | 8,00 % | |
| BSF Sustainable Euro Bond | 8,00 % | |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income | 7,00 % | |
| Vontobel Euro Short Term Bond | 6,00 % | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds A | 6,00 % | |
| Loomis Sayles Sustainable Euro Credit | 5,00 % | |
| Nordea European Covered Bond | 5,00 % | |
| JPM Global Select Equity | 4,20 % |
Top Ratings (Stand: 30.06.2024)
| AAA | 27,70 % | |
| BBB | 27,40 % | |
| AA | 18,00 % | |
| A | 14,80 % | |
| BB | 7,50 % | |
| B | 2,40 % | |
| CCC | 1,20 % | |
| NR | 1,00 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Renten Euro | 30,10 % | |
| Renten Global | 25,00 % | |
| Aktien Global | 10,20 % | |
| Renten flexibel | 9,90 % | |
| Renten kurzfristig | 8,00 % | |
| Renten Schwellenländer | 7,00 % | |
| Aktien Europa | 4,90 % | |
| Aktien Schwellenländer | 2,90 % | |
| Rohstoffe | 2,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (24.07.2024) | 140,60 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |