SafeLane

Anlagepolitik

Für Kunden, die eine angemessene langfristige Wertsteigerung mit moderatem Risiko bei der Anlage erwarten. Kleine, kurzfristige Schwankungen werden in Kauf genommen. In dieser Portfoliovariante wird überwiegend in Rentenfonds investiert mit einer maximalen Beimischung von 30 % Aktien- und Rohstofffonds.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,36 %
3 Jahre -8,18 % -2,80 %
5 Jahre -4,27 % -0,87 %
10 Jahre 4,90 % 0,48 %
seit Auflegung 40,12 % 1,64 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 4,18 % -0,95
5 Jahre 4,41 % -0,33
10 Jahre 4,21 % 0,07
seit Auflegung 3,99 % 0,15

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2023)

DPAM Bonds Government Sustainable 10,00 %
Invesco Euro Bond 8,00 %
BSF Sustainable Euro Bond 8,00 %
PIMCO Global Bond 6,00 %
Vontobel Euro Short Term Bond 6,00 %
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit 5,00 %
Nordea European Covered Bond 5,00 %
Vontobel TwentyFour Strategic Income 5,00 %
GAM Star Global Rates 4,00 %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund 4,00 %

Top Ratings (Stand: 31.12.2023)

AAA 28,90 %
BBB 26,70 %
AA 17,60 %
A 14,20 %
BB 8,10 %
B 2,60 %
CCC 1,30 %
NR 0,60 %

Top Regionen (Stand: 31.12.2023)

Renten Euro 30,00 %
Renten Global 25,00 %
Aktien Global 12,00 %
Renten kurzfristig 10,00 %
Renten Schwellenländer 7,00 %
Alternative Strategien 4,00 %
Renten flexibel 4,00 %
Aktien Europa 3,00 %
Aktien Schwellenländer 3,00 %
Rohstoffe 2,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.07.2003
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat Vontobel Asset Management S.A.
Rücknahmepreis (08.04.2024) 140,12 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

Dokumente