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Anlagepolitik
Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in
Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,90 % | – |
| 3 Jahre | 8,17 % | 2,65 % |
| 5 Jahre | 27,12 % | 4,91 % |
| 10 Jahre | 72,57 % | 5,60 % |
| seit Auflegung | 201,71 % | 5,45 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,77 % | 0,12 |
| 5 Jahre | 14,30 % | 0,30 |
| 10 Jahre | 12,98 % | 0,42 |
| seit Auflegung | 13,24 % | 0,33 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2024)
| JPM Global Select Equity | 15,00 % | |
| Lazard Global Equity Franchise | 8,10 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 8,10 % | |
| MFS Contrarian Value | 8,10 % | |
| Vontobel US Equity | 8,00 % | |
| JPM Europe Equity | 7,00 % | |
| AAF Edentree European Sustainable Equities | 6,10 % | |
| Comgest Growth Europe Plus | 5,90 % | |
| Brown US Sustainable Growth | 5,00 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 5,00 % |
Top Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Europa | 38,90 % | |
| USA | 38,30 % | |
| Emerging Markets | 19,10 % | |
| Japan | 2,50 % | |
| Übrige | 1,20 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (22.04.2024) | 301,71 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |