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Anlagepolitik
Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in
Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,87 % | – |
| 3 Jahre | 4,16 % | 1,37 % |
| 5 Jahre | 31,09 % | 5,56 % |
| 10 Jahre | 69,03 % | 5,38 % |
| seit Auflegung | 207,30 % | 5,47 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,69 % | -0,03 |
| 5 Jahre | 14,28 % | 0,34 |
| 10 Jahre | 12,99 % | 0,39 |
| seit Auflegung | 13,18 % | 0,33 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2024)
| JPM Global Select Equity | 15,70 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 8,20 % | |
| Vontobel US Equity | 8,10 % | |
| MFS Contrarian Value | 7,70 % | |
| JPM Europe Equity | 7,00 % | |
| Comgest Growth Europe Plus | 6,00 % | |
| Lazard Global Equity Franchise | 5,80 % | |
| Melchior European Opportunities | 5,80 % | |
| AAF Edentree European Sustainable Equities | 5,70 % | |
| Brown US Sustainable Growth | 5,30 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Europa | 39,50 % | |
| USA | 36,90 % | |
| Emerging Markets | 19,00 % | |
| Japan | 3,40 % | |
| Übrige | 1,20 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (24.07.2024) | 307,30 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |