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Anlagepolitik

Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,53 %
3 Jahre 10,23 % 3,30 %
5 Jahre 30,49 % 5,46 %
10 Jahre 76,08 % 5,82 %
seit Auflegung 206,34 % 5,53 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 11,77 % 0,19
5 Jahre 14,28 % 0,34
10 Jahre 13,00 % 0,43
seit Auflegung 13,24 % 0,34

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2023)

JPM Global Select Equity 15,00 %
Lazard Global Equity Franchise 8,00 %
Vontobel US Equity 8,00 %
MFS Contrarian Value 8,00 %
Morgan Stanley Global Opportunity 7,90 %
JPM Europe Equity 7,00 %
Comgest Growth Europe Plus 6,00 %
AAF Edentree European Sustainable Equities 6,00 %
GS Emerging Markets Equity 5,10 %
Vontobel mtx Sustainable EM Leaders 5,10 %

Top Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA 39,10 %
Europa 38,00 %
Emerging Markets 18,80 %
Übrige 2,80 %
Japan 1,30 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.07.2003
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat Vontobel Asset Management S.A.
Rücknahmepreis (08.04.2024) 306,34 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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