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Anlagepolitik
Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in
Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,79 % | – |
| 3 Jahre | 36,47 % | 10,91 % |
| 5 Jahre | 27,56 % | 4,99 % |
| 10 Jahre | 86,54 % | 6,43 % |
| seit Auflegung | 269,65 % | 5,84 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,30 % | 0,76 |
| 5 Jahre | 11,57 % | 0,24 |
| 10 Jahre | 12,19 % | 0,47 |
| seit Auflegung | 13,03 % | 0,35 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2026)
| Invesco MSCI World UCITS | 15,10 % | |
| UBS Core MSCI World | 10,00 % | |
| iShares Core MSCI Europe | 8,10 % | |
| Vontobel US Equity | 7,00 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 7,00 % | |
| MFS Contrarian Value | 7,00 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 5,90 % | |
| Vontobel mtx EM Leaders | 5,90 % | |
| Liontrust Pan European Dynamic | 5,00 % | |
| Vontobel Commodity | 5,00 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2026)
| USA | 37,80 % | |
| Europa | 36,50 % | |
| Emerging Markets | 21,60 % | |
| Übrige | 2,10 % | |
| Japan | 2,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (08.07.2026) | 369,65 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |