MainLane
Anlagepolitik
Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in
Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,12 % | – |
| 3 Jahre | 29,27 % | 8,93 % |
| 5 Jahre | 31,74 % | 5,67 % |
| 10 Jahre | 89,18 % | 6,58 % |
| seit Auflegung | 250,40 % | 5,69 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,02 % | 0,55 |
| 5 Jahre | 11,32 % | 0,35 |
| 10 Jahre | 12,23 % | 0,47 |
| seit Auflegung | 13,05 % | 0,34 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2025)
| JPM Global Select Equity | 11,90 % | |
| JPM Europe Equity | 10,40 % | |
| Vontobel US Equity | 9,50 % | |
| MFS Contrarian Value | 7,90 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 7,60 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 6,50 % | |
| Vontobel mtx EM Leaders | 6,50 % | |
| AAF Edentree European Sustainable Equities | 6,10 % | |
| Comgest Growth Europe ESG Plus | 5,80 % | |
| Vontobel Commodity | 5,40 % |
Top Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Europa | 38,50 % | |
| USA | 36,40 % | |
| Emerging Markets | 21,10 % | |
| Japan | 2,50 % | |
| Übrige | 1,50 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (24.02.2026) | 350,40 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |