Anlagepolitik
Der Fonds antea hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Private Equity, Wandelanleihen, Liquidität, Immobilien, Edelmetalle ,Rohstoffe, Absolute Return und Wald- und Agrarinvestments. Das Depot-Management übernehmen sechs vielfach ausgezeichnete Experten, die jeweils eigenständig agieren: ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), First Private Investment Management KAG mbH (Martin Brückner), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach), Rothschild (Marc-Olivier Laurent) und Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl). Die Manager verwalten die Anlageklassen ohne Unter-, aber mit Obergrenzen. Dies erfolgt zu den Kosten eines Direktdepots, es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
6,76 % |
-4,35 % |
0,27 |
-8,05 % |
– |
| 5 Jahre |
7,49 % |
-4,77 % |
0,83 |
-9,03 % |
500 Tage |
| 10 Jahre |
8,05 % |
-5,20 % |
0,42 |
-22,03 % |
– |
| seit Auflegung |
7,50 % |
-4,81 % |
0,63 |
-22,03 % |
330 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
3 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
3,1 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Nein |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Nein |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |