EFD 21 Alpha Global Invest I

Das Anlageziel des Fonds ist eine positive Wertentwicklung bei angemessenem Risiko. Der Fonds verfolgt eine aktive Strategie und investiert 130 % des Vermögens in ausgewählte Aktien und Derivate, während 30 % in Short-Positionen investiert werden. Das Nettoaktienexposure soll 100 % nicht signifikant überschreiten. Der Investitionsprozess basiert auf einem zweistufigen Ansatz: quantitative Screening-Verfahren und fundamentale Analyse. Der Fonds bildet keinen Index ab und ist benchmarkunabhängig. Entscheidungen basieren auf Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Gesprächen. Der Fondsmanager kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Risiken werden eingegangen, wenn das Chancen-Risiko-Verhältnis positiv ist.

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.