Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens zwischen 51 und 70% als Aktien erworben. Daneben können Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet, was heißt, dass Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller), in die investiert wird, soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen, was mit festgelegten Methoden beurteilt wird. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
7,85 % |
-5,12 % |
0,02 |
-14,68 % |
644 Tage |
| 5 Jahre |
8,87 % |
-5,78 % |
0,24 |
-22,87 % |
295 Tage |
| 10 Jahre |
8,26 % |
-5,41 % |
0,17 |
-23,45 % |
– |
| seit Auflegung |
11,71 % |
-7,63 % |
– |
-47,80 % |
1.392 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
5 |
| Social - Soziales |
5 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
5,0 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Ja |
| - Geschäftspraktiken |
Ja |
| - Kernkraft |
Ja |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Ja |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Ja |
| - Umweltverhalten |
Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |