Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
16,98 % |
-11,10 % |
-0,15 |
-34,59 % |
– |
| 5 Jahre |
19,93 % |
-12,99 % |
0,14 |
-38,51 % |
167 Tage |
| 10 Jahre |
18,54 % |
-12,07 % |
0,24 |
-40,75 % |
– |
| seit Auflegung |
21,34 % |
-15,90 % |
– |
-93,00 % |
8.674 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
4 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
3,7 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Nein |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Nein |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |