Anlagepolitik
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
8,26 % |
-5,40 % |
-0,07 |
-15,22 % |
624 Tage |
| 5 Jahre |
9,87 % |
-6,43 % |
0,14 |
-24,34 % |
324 Tage |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
– |
– |
| seit Auflegung |
8,70 % |
-5,65 % |
0,35 |
-24,34 % |
324 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
2 |
| Social - Soziales |
3 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
2,8 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Nein |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Nein |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |