Anlagepolitik
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für die Zwecke der Vermögensallokation. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Der Teilfonds kann erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Ziel des Teilfonds ist es, langfristig ein besseres Ergebnis zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Währungen) auf das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu kontrollieren. Dadurch wird auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Benchmark begrenzt. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Teilfonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen übereinstimmt.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
13,57 % |
-8,72 % |
0,81 |
-21,59 % |
– |
| 5 Jahre |
14,74 % |
-9,52 % |
0,63 |
-21,59 % |
– |
| 10 Jahre |
15,95 % |
-10,32 % |
0,66 |
-30,31 % |
– |
| seit Auflegung |
16,97 % |
-10,94 % |
0,64 |
-30,31 % |
156 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
4 |
| Social - Soziales |
4 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
4,1 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Nein |
| - Kernkraft |
Ja |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Nein |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |