SevenLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die auf Länder und Regionen ausgerichtet sind, wobei einzelne Wirtschaftsräume deutlich übergewichtet werden können.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,52 % | – |
| 3 Jahre | 31,54 % | 9,56 % |
| 5 Jahre | 13,28 % | 2,52 % |
| 10 Jahre | 64,16 % | 5,08 % |
| seit Auflegung | 131,19 % | 4,85 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,43 % | 0,74 |
| 5 Jahre | 9,56 % | 0,07 |
| 10 Jahre | 10,06 % | 0,43 |
| seit Auflegung | 12,25 % | 0,34 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2026)
| JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US | 16,00 % | |
| AB AMER GRWTH-A USD CAP | 12,00 % | |
| HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC | 11,50 % | |
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 9,00 % | |
| ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD | 8,00 % | |
| SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC | 7,50 % | |
| SCHRODER INT EME ASIA-A EUR | 6,50 % | |
| HSBC GIF-CHINESE EQUI-AC USD | 6,00 % | |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA | 6,00 % | |
| FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY | 5,50 % |
Top Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Nordamerika | 63,60 % | |
| Asien Emerging | 14,50 % | |
| Westeuropa | 12,10 % | |
| Asien Developed | 6,30 % | |
| Mittlerer Osten & Afrika | 3,50 % | |
| Lateinamerika | 0,00 % | |
| Osteuropa | 0,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Rücknahmepreis (05.06.2026) | 231,19 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | keine Einstufung |