SevenLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die auf Länder und Regionen ausgerichtet sind, wobei einzelne Wirtschaftsräume deutlich übergewichtet werden können.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,81 % | – |
| 3 Jahre | 23,97 % | 7,42 % |
| 5 Jahre | 11,29 % | 2,16 % |
| 10 Jahre | 50,27 % | 4,15 % |
| seit Auflegung | 115,36 % | 4,56 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,10 % | 0,47 |
| 5 Jahre | 9,74 % | 0,05 |
| 10 Jahre | 10,26 % | 0,33 |
| seit Auflegung | 12,32 % | 0,32 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2025)
| JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US | 18,00 % | |
| HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC | 11,00 % | |
| AB AMER GRWTH-A USD CAP | 10,00 % | |
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 9,50 % | |
| SCHRODER INT EME ASIA-A EUR | 6,00 % | |
| FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR | 6,00 % | |
| ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD | 6,00 % | |
| SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC | 6,00 % | |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA | 5,00 % | |
| AMUNDI CORE MSCI EUROPE-AE A | 4,50 % |
Top Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Nordamerika | 60,00 % | |
| Asien Emerging | 17,70 % | |
| Westeuropa | 13,50 % | |
| Asien Developed | 5,30 % | |
| Mittlerer Osten & Afrika | 3,50 % | |
| Lateinamerika | 0,00 % | |
| Osteuropa | 0,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Rücknahmepreis (09.12.2025) | 215,36 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |