BlueLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt bis zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die in die Profiteure des globalen Wandels investieren. Bei gleicher Rendite- und Risikoerwartung werden bei der Auswahl die Fonds bevorzugt, die nach Nachhaltigkeitskriterien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,98 % | – |
| 3 Jahre | 29,24 % | 8,92 % |
| 5 Jahre | 15,03 % | 2,84 % |
| 10 Jahre | 68,26 % | 5,34 % |
| seit Auflegung | 178,62 % | 5,91 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,78 % | 0,61 |
| 5 Jahre | 9,80 % | 0,10 |
| 10 Jahre | 10,28 % | 0,44 |
| seit Auflegung | 12,23 % | 0,43 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2026)
| X MSCI WORLD INFO TECH 1C | 11,00 % | |
| JPMORGAN F-GLB NATRE-AACCUSD | 9,50 % | |
| BNP PARIB EASY JPM TILTED-UC | 9,00 % | |
| UBS ETF MSCI WORLD SRI USD A | 8,50 % | |
| HSBC-GL EQ CIR ECON-ACUSD | 6,50 % | |
| BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2 | 6,00 % | |
| RCGF-ROBE SMART ENERGY-D EUR | 6,00 % | |
| ISHR MSCI AC FAR EAST X-JP | 5,50 % | |
| ISHARES AGEING POPULATION | 5,50 % | |
| HSBC-GL EQ SUST HEALTH-ACUSD | 5,50 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Rücknahmepreis (29.07.2026) | 278,62 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |