BlueLane
Anlagepolitik
Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft, welche die Chancen der Aktienmärkte in vollem Umfang nutzen möchten. Die Anlage erfolgt bis zu 100 % in Aktienfonds, zur Ertragssicherung können vorübergehend bis zu 70 % des Kapitals in Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Anlageschwerpunkt bilden Aktienfonds, die in die Profiteure des globalen Wandels investieren. Bei gleicher Rendite- und Risikoerwartung werden bei der Auswahl die Fonds bevorzugt, die nach Nachhaltigkeitskriterien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 13,40 % | – |
| 3 Jahre | 36,28 % | 10,86 % |
| 5 Jahre | 18,37 % | 3,43 % |
| 10 Jahre | 73,80 % | 5,68 % |
| seit Auflegung | 189,90 % | 6,14 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,86 % | 0,79 |
| 5 Jahre | 9,86 % | 0,14 |
| 10 Jahre | 10,30 % | 0,48 |
| seit Auflegung | 12,24 % | 0,45 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2026)
| X MSCI WORLD INFO TECH 1C | 11,00 % | |
| JPMORGAN F-GLB NATRE-AACCUSD | 9,50 % | |
| BNP PARIB EASY JPM TILTED-UC | 9,00 % | |
| UBS ETF MSCI WORLD SRI USD A | 8,50 % | |
| HSBC-GL EQ CIR ECON-ACUSD | 6,50 % | |
| BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2 | 6,00 % | |
| RCGF-ROBE SMART ENERGY-D EUR | 6,00 % | |
| ISHR MSCI AC FAR EAST X-JP | 5,50 % | |
| ISHARES AGEING POPULATION | 5,50 % | |
| HSBC-GL EQ SUST HEALTH-ACUSD | 5,50 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Rücknahmepreis (06.08.2026) | 289,90 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |