BalancedLane
Anlagepolitik
Für Anleger, die langfristig einen höheren Vermögenszuwachs erwirtschaften möchten und dabei auch höhere, kurzfristige Wertschwankungen in Kauf nehmen. BalancedLane investiert überwiegend in nationale und internationale Aktienfonds und Rentenfonds. Die Investition in Aktienfonds kann je nach Marktlage zwischen 30 % und 70 % des Anlagevolumens betragen. Hierbei stehen Standardwerte in Europa und Nordamerika im Vordergrund, ergänzt durch Aktienanlagen in Japan und den Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas. Zur Nutzung zusätzlicher Marktchancen kann auch in Rentenfonds fremder Währungen, High Yield Bond Funds (Hochzinsanleihefonds), Convertible Funds (Wandelanleihefonds) oder in Rohstofffonds investiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,16 % | – |
| 3 Jahre | 15,39 % | 4,88 % |
| 5 Jahre | 18,84 % | 3,51 % |
| 10 Jahre | 27,71 % | 2,47 % |
| seit Auflegung | 105,79 % | 3,50 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,62 % | 0,29 |
| 5 Jahre | 7,85 % | 0,27 |
| 10 Jahre | 8,68 % | 0,22 |
| seit Auflegung | 8,65 % | 0,28 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2025)
| JPM Global Select Equity | 9,20 % | |
| Vontobel US Equity | 6,00 % | |
| Invesco Euro Bond | 5,70 % | |
| BSF Sustainable Euro Bond | 5,70 % | |
| Brown US Sustainable Growth | 5,50 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 5,40 % | |
| MFS Contrarian Value | 5,30 % | |
| JPM Europe Equity | 5,20 % | |
| Vontobel mtx Sustainable EM Leaders | 5,20 % | |
| PIMCO Global Bond | 4,80 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Aktien Global | 34,30 % | |
| Renten Euro | 19,00 % | |
| Aktien Europa | 15,40 % | |
| Aktien Schwellenländer | 12,30 % | |
| Renten Global | 11,50 % | |
| Rohstoffe | 4,70 % | |
| Renten kurzfristig | 2,80 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2004 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (15.07.2025) | 205,79 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |