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Anlagepolitik
Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in
Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 1,60 % | – |
3 Jahre | 23,60 % | 7,31 % |
5 Jahre | 44,73 % | 7,67 % |
10 Jahre | 55,11 % | 4,48 % |
seit Auflegung | 226,71 % | 5,52 % |
Kennzahlen
Volatilität | Sharpe-Ratio | |
---|---|---|
3 Jahre | 11,27 % | 0,41 |
5 Jahre | 11,65 % | 0,53 |
10 Jahre | 13,05 % | 0,29 |
seit Auflegung | 13,17 % | 0,33 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2025)
JPM Global Select Equity | 15,00 % | |
Vontobel US Equity | 9,80 % | |
Morgan Stanley Global Opportunity | 8,50 % | |
MFS Contrarian Value | 8,30 % | |
JPM Europe Equity | 7,00 % | |
Brown US Sustainable Growth | 6,40 % | |
AAF Edentree European Sustainable Equities | 6,20 % | |
GS Emerging Markets Equity | 6,10 % | |
Vontobel mtx Sustainable EM Leaders | 6,10 % | |
Melchior European Opportunities | 5,90 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2025)
Europa | 38,50 % | |
USA | 36,20 % | |
Emerging Markets | 20,30 % | |
Übrige | 3,30 % | |
Japan | 1,70 % |
Stammdaten
Kategorie | Anlagestrategien |
---|---|
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.07.2003 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
– | |
Gesellschaft | Helvetia Leben |
Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
Rücknahmepreis (08.07.2025) | 326,71 EUR |
Scope Rating | – |
ESG-Einstufung | Art. 6 |