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Anlagepolitik
Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in
Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,65 % | – |
| 3 Jahre | 25,44 % | 7,84 % |
| 5 Jahre | 44,09 % | 7,57 % |
| 10 Jahre | 48,23 % | 4,01 % |
| seit Auflegung | 226,90 % | 5,52 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,25 % | 0,47 |
| 5 Jahre | 11,65 % | 0,54 |
| 10 Jahre | 13,03 % | 0,27 |
| seit Auflegung | 13,16 % | 0,33 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2025)
| JPM Global Select Equity | 15,00 % | |
| Vontobel US Equity | 9,80 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 8,50 % | |
| MFS Contrarian Value | 8,30 % | |
| JPM Europe Equity | 7,00 % | |
| Brown US Sustainable Growth | 6,40 % | |
| AAF Edentree European Sustainable Equities | 6,20 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 6,10 % | |
| Vontobel mtx Sustainable EM Leaders | 6,10 % | |
| Melchior European Opportunities | 5,90 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Europa | 38,50 % | |
| USA | 36,20 % | |
| Emerging Markets | 20,30 % | |
| Übrige | 3,30 % | |
| Japan | 1,70 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (15.07.2025) | 326,90 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |