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Anlagepolitik

Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,60 %
3 Jahre 23,60 % 7,31 %
5 Jahre 44,73 % 7,67 %
10 Jahre 55,11 % 4,48 %
seit Auflegung 226,71 % 5,52 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 11,27 % 0,41
5 Jahre 11,65 % 0,53
10 Jahre 13,05 % 0,29
seit Auflegung 13,17 % 0,33

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2025)

JPM Global Select Equity 15,00 %
Vontobel US Equity 9,80 %
Morgan Stanley Global Opportunity 8,50 %
MFS Contrarian Value 8,30 %
JPM Europe Equity 7,00 %
Brown US Sustainable Growth 6,40 %
AAF Edentree European Sustainable Equities 6,20 %
GS Emerging Markets Equity 6,10 %
Vontobel mtx Sustainable EM Leaders 6,10 %
Melchior European Opportunities 5,90 %

Top Regionen (Stand: 30.06.2025)

Europa 38,50 %
USA 36,20 %
Emerging Markets 20,30 %
Übrige 3,30 %
Japan 1,70 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 01.07.2003
Währung EUR
Domizil Deutschland
Gesellschaft Helvetia Leben
Advisory-Mandat Vontobel Asset Management S.A.
Rücknahmepreis (08.07.2025) 326,71 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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